1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями — ранее он безуспешно преследовал религиозную секту и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, тайно влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.
