Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии возвращается на родину. Он грезит о том, чтобы править в своей Суздальской земле и возвысить ее, сделав новым цветущим центром всей Русской земли.
Но его отец, властный и опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне лишь послушное орудие своей воли. Наследник великокняжеского престола решается на мятеж — провозглашает себя самостоятельным государем. Сначала его планы исполняются: зодчие из Византии и Европы возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей обретает и могущественных врагов, которые опутывают его сетью предательства, заговоров и интриг.
