Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также перебрались во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего и начали плести коварные замыслы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, очернив в нём царицу и младенца-наследника. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинную Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
